會議召開情況

時間：2023年4月28日（星期五）10:00-11:00

地點：民生證券線上交流平臺

上市公司接待人員姓名：

高新興副總裁、董事會秘書劉佳漩

高新興財務(wù)總監(jiān)劉宇斌

高新興證券事務(wù)代表萬詩穎

會議主要內(nèi)容

公司于2023年4月28日通過民生證券線上交流平臺召開了“高新興經(jīng)營情況交流會”，圍繞高新興2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營情況和以下主要問題與投資者進(jìn)行了溝通交流：

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入233,294.30萬元，歸屬母公司股東凈利潤為-27,246.33萬元，仍存在較多經(jīng)營虧損，在此先向各位投資者致以誠摯的歉意。公司在2022年前三季度的營業(yè)收入保持5.81%穩(wěn)定增長，并且前三季度中的每一個季度收入均為增長。往年，公司第四季度的收入和毛利對全年的業(yè)績貢獻(xiàn)較大，但由于四季度受到多重超預(yù)期因素的影響，公司在項目拓展、交付、結(jié)算、回款困難較大，公司第四季度的營業(yè)收入、歸母凈利潤較上年同期分別下降了38.37%、1,152.69%，使得公司2022年度虧損未得到有效扭轉(zhuǎn)。但總體公司仍保持了戰(zhàn)略定力：一方面，公司持續(xù)加強費用管控，研發(fā)、管理費用合計較上年同期降低了7,667.63萬元，費用得到有效管控；研發(fā)評價體系不斷得到優(yōu)化升級，資源投放更加精準(zhǔn)聚焦；優(yōu)化改進(jìn)全面庫存管理機制，存貨周轉(zhuǎn)率同比增長5.00%。另一方面，公司加強回款管理等工作，2022年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量繼續(xù)保持為正。

2023年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34,939.18萬元，歸母凈利潤-2,232.74萬元，收入雖較上年同期有所下降，但收入質(zhì)量明顯改善，一季度的綜合毛利率從上年同期的23.46%提升至31.39%，毛利額比上年同期增加1,521.79萬元，再加上公司加強成本管控、聚焦資源投放，一季度的銷售、管理、研發(fā)三項費用合計比上年同期降低2,176.70萬元，綜合使得一季度虧損額同比大幅收窄，較上年同期減虧72.40%。

在業(yè)務(wù)方面，公司在當(dāng)前聚焦的兩大主賽道也取得了一定的亮點成績。

（一）車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通賽道：車路協(xié)同市場攻克廣州番禺和花都兩大智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)戰(zhàn)役，簽署大額訂單；車載通信市場前裝T-Box產(chǎn)品達(dá)成吉利大客戶主要車型的裝車覆蓋，成為其車聯(lián)網(wǎng)的核心供應(yīng)商，并新增了多個頭部Tier 1、主流車企、造車新勢力等高價值客戶；繼廣東省后，電子車牌業(yè)務(wù)之兩輪車市場又繼續(xù)迎來河北、浙江、福建等省份的快速突破，機動車與電動自行車市場均保持行業(yè)份額前列；鐵路業(yè)務(wù)方面，公司籌備多年的新一代列控GYK-160項目完成中鐵檢驗認(rèn)證中心的CRCC認(rèn)證并實現(xiàn)銷售，將對公司未來十年貢獻(xiàn)重要收入及利潤；布局鐵路貨運新市場，開拓軌道車調(diào)車作業(yè)防護(hù)產(chǎn)品市場，進(jìn)一步拓展鐵路視頻物聯(lián)網(wǎng)市場。

（二）公共安全賽道：政府正在大力打造數(shù)字政府、加強執(zhí)法規(guī)范化與信息化建設(shè)，公司長期服務(wù)于政府和公安客戶，對其業(yè)務(wù)性質(zhì)有著深刻理解。公司積極參與了新警綜微服務(wù)的編寫，智慧執(zhí)法體系的部、省、市多級布局取得初步成效，落地兩個部級法制綜合平臺、兩個省級非公安行業(yè)終端平臺，持續(xù)鞏固山東、廣東、云南等省級市場。年度內(nèi)還落地了大型的涉案財物平臺項目。近年來，公司一直在推行產(chǎn)品型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，“物聯(lián)網(wǎng)連接及終端、應(yīng)用”“警務(wù)終端及警務(wù)信息化應(yīng)用”兩大類均為自研產(chǎn)品型業(yè)務(wù)，“軟件系統(tǒng)及解決方案”中自研產(chǎn)品比重越來越大，其中典型代表的有自研智能視頻平臺軟件（視頻云），報告期內(nèi)打造了廣東、廣西、山東等重要陣地，三年百城戰(zhàn)略穩(wěn)步推行中。

公司自從上市以來一直在思考“變化”，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等可以應(yīng)用在千行百業(yè)，公司致力于走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展之路，在扎實做好兩大戰(zhàn)略主賽道業(yè)務(wù)的同時，正在逐步拓展新的物聯(lián)網(wǎng)賽道。報告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略布局能源物聯(lián)網(wǎng)板塊，與中國電信達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，加碼數(shù)字能源賽道。

1、公司一季度毛利率顯著改善，主要原因是什么？

回復(fù)：在改善公司整體毛利率水平方面，公司做了許多努力，主要有三方面：一是公司自研產(chǎn)品發(fā)展迅速，一季度公司簽訂多筆自研產(chǎn)品占比較高的訂單，自研產(chǎn)品在提高綜合毛利率方面有較好的效果；二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，公司聚焦戰(zhàn)略賽道及產(chǎn)品型業(yè)務(wù)，收入質(zhì)量得到有效改善。三是供應(yīng)鏈實施持續(xù)降本的政策，在保障交付的前提下供應(yīng)鏈成本有了一定的降低。

2、公司一季度整體業(yè)績有了較大的改善，公司對二季度以及下半年的業(yè)績有何預(yù)期？

回復(fù)：公司2023年第一季度業(yè)績有了明顯的改善，從目前情況來看，上半年業(yè)績預(yù)計會優(yōu)于同比。目前經(jīng)濟正處于持續(xù)復(fù)蘇階段，所以公司對下半年的發(fā)展也保持樂觀預(yù)期。

3、公司與百度和華為等企業(yè)目前合作情況怎么樣，主要合作領(lǐng)域在哪方面，提供什么樣的產(chǎn)品？

回復(fù)：公司與華為保持著長期戰(zhàn)略合作，高新興是華為領(lǐng)先級ISV、生態(tài)合作伙伴，與華為聯(lián)合成立了多個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。雙方在智慧新警務(wù)、視頻全息化、視頻云、智能交通等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均有深入合作及標(biāo)桿案例。高新興是華為交警業(yè)務(wù)的全國優(yōu)選集成商，是華為全國交警業(yè)務(wù)領(lǐng)域的四家總集之一。高新興被華為授予“2022年公共事業(yè)系統(tǒng)部杰出合作伙伴”（安平領(lǐng)域），是華為在全球安平領(lǐng)域范圍內(nèi)唯一獲此殊榮的合作伙伴。

公司目前與百度的戰(zhàn)略合作重點聚焦于智能駕駛、智能汽車和車路協(xié)同領(lǐng)域，比如百度在廣州的車路協(xié)同項目，公司主要提供路側(cè)設(shè)備產(chǎn)品。

4、公司目前是否有布局算力類的產(chǎn)品？

回復(fù)：公司目前主要聚焦在物聯(lián)網(wǎng)具體應(yīng)用層面的產(chǎn)品，目前并沒有直接布局算力方面的產(chǎn)品。公司擁有12大研發(fā)中心，集團(tuán)設(shè)中央研究院負(fù)責(zé)視頻平臺、AI算法的深度研發(fā)和應(yīng)用，為集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元、產(chǎn)品線、子公司提供公共的、可復(fù)用的核心技術(shù)平臺和組件。研究方向也主要是針對視頻平臺（以視頻為核心的融合技術(shù)底座）和AI算法（聚焦細(xì)分場景&算法定制能力）。在AI算法能力方面，公司自研的人工智能技術(shù)實現(xiàn)了人員定位、雷視融合、行為分析、事件識別、車輛識別等人工智能算法技術(shù)突破，在自主知識產(chǎn)權(quán)的AI技術(shù)底座構(gòu)建中，實現(xiàn)領(lǐng)域模型、多異構(gòu)平臺適配等技術(shù)的積累、優(yōu)化、復(fù)用，持續(xù)提升算法開發(fā)效率與深度調(diào)優(yōu)能力，不斷加深對AI業(yè)務(wù)理解。目前重點聚焦智慧執(zhí)法、智能交通、智能運維等細(xì)分場景，同時兼顧集團(tuán)各類業(yè)務(wù)場景下的定制化算法。

5、公司對終端產(chǎn)品采集的數(shù)據(jù)是如何應(yīng)用的呢？

回復(fù)：終端產(chǎn)品的數(shù)據(jù)應(yīng)用需要結(jié)合客戶對數(shù)據(jù)管理的要求以及權(quán)限考慮。對于政府、公安客戶，一般會要求專網(wǎng)專線，數(shù)據(jù)的存儲、傳輸、應(yīng)用都由相關(guān)部門管理，公司不會直接使用相關(guān)數(shù)據(jù)。對于一些公開性的數(shù)據(jù)，我們會加以應(yīng)用。

6、公司電子車牌業(yè)務(wù)目前進(jìn)展如何，未來主要向哪些區(qū)域推廣？

回復(fù)：公司在汽車電子車牌領(lǐng)域深耕十余年，相關(guān)核心專利幾百項，擁有全系列的RFID讀寫設(shè)備產(chǎn)品和解決方案，當(dāng)前在國內(nèi)市占率屬于頭部份額，具有全國20+城市汽車電子標(biāo)識項目落地的成熟經(jīng)驗，是國內(nèi)億元級城市項目的斬獲者。除此之外，針對城市交通擁堵及電動自行車的改裝、超標(biāo)、逆行、超速、闖紅燈等違法違規(guī)亂象，公司電動自行車市場數(shù)字號牌業(yè)務(wù)也迎來迅猛發(fā)展，公司打造具備智能感知功能的電動自行車數(shù)字號牌，可實現(xiàn)涵蓋備案信息化、精準(zhǔn)化識別、執(zhí)法智能化、智能研判分析、治安防盜管理、社區(qū)智能管控等全鏈條監(jiān)管，實現(xiàn)統(tǒng)一的綜合管理服務(wù)體系。公司電動自行車數(shù)字號牌領(lǐng)域，累計斬獲廣東、河北、浙江、福建等區(qū)域的近千萬量數(shù)字號牌訂單，能較好的解決各地電動自行車管理方面的痛點，因此需求是比較明確的。目前已逐步在各地涌現(xiàn)新的需求，我們會持續(xù)跟進(jìn)并積極參與。

7、公司業(yè)務(wù)是否涉及兩輪車車聯(lián)網(wǎng)頭盔？

回復(fù)：公司孵化的參股公司深圳摩吉智行科技有限公司主要聚焦于兩輪車車輛聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前暫不涉及兩輪車車聯(lián)網(wǎng)頭盔，公司會積極跟進(jìn)了解相關(guān)業(yè)務(wù)。

8、公司未來業(yè)績增長點有哪些？

回復(fù)：公司未來主要增長點有以下方面：

（1）車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通板塊：①車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品獲吉利大客戶大訂單，隨著國內(nèi)前裝市場持續(xù)增長，公司也布局了十余家整車廠的前裝定點項目，未來發(fā)貨量會持續(xù)提高，另外隨著海外市場環(huán)境穩(wěn)定，公司也會繼續(xù)拓展海外業(yè)務(wù)；②公司布局多年的新一代列控GYK-160項目完成中鐵檢驗認(rèn)證中心的CRCC認(rèn)證，未來幾年會帶來一定的銷售增量，另外公司正在布局的鐵路貨運、調(diào)車作業(yè)防護(hù)等新業(yè)務(wù)也會是很好的增長點；③全國兩輪電動車的管理需求越來越強，同時也有更多的市場玩家持續(xù)涌入該市場，市場活躍度增加。公司數(shù)字號牌產(chǎn)品也在廣東省、河北省、浙江省、福建省等地形成批量發(fā)貨，預(yù)計會在其他城市產(chǎn)生更多需求；④車路協(xié)同領(lǐng)域，當(dāng)前汽車與交通領(lǐng)域?qū)Α爸悄芑毙枨笤絹碓綇姡旧罡腔劢煌ㄐ袠I(yè)多年，具有豐富的項目交付與系統(tǒng)運維經(jīng)驗，業(yè)務(wù)覆蓋城市交通管理、綜合交通運輸管理、高速公路管控等領(lǐng)域，是國內(nèi)極少數(shù)具備全域交通解決方案與核心應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、全棧車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品覆蓋、配套交通設(shè)計咨詢規(guī)劃、大型集成項目交付的企業(yè)。

（2）公共安全板塊：公安業(yè)務(wù)是公司的底座，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，以及公司自研產(chǎn)品占比提高，公安業(yè)務(wù)也會為公司業(yè)績提供一定的增長支持。

9、公司海外收入總體占比不高，是否有海外市場的拓展計劃？

回復(fù)：公司目前海外業(yè)務(wù)主要以車聯(lián)網(wǎng)后裝產(chǎn)品為主，客戶涵蓋主要的Tier 1 供應(yīng)商，近些年由于國際形勢等因素，業(yè)務(wù)拓展受到了一定的限制，因此沒有得到快速發(fā)展。公司一直以來都非常重視海外市場的拓展，隨著環(huán)境穩(wěn)定，公司后續(xù)將加強國際市場的拓展，提高產(chǎn)品的滲透率，并積極拓展新客戶。

10、可否介紹一下公司在衛(wèi)星通信領(lǐng)域方面的發(fā)展情況？

回復(fù)：公司在衛(wèi)星通信板塊發(fā)力較早，2017年成立深圳星聯(lián)天通科技有限公司（以下簡稱“星聯(lián)天通”），將相關(guān)團(tuán)隊獨立出來。星聯(lián)天通是一家專業(yè)從事衛(wèi)星通信和衛(wèi)星定位“通導(dǎo)一體化”產(chǎn)品及解決方案的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司建立了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)“云+端（星云通管理平臺+衛(wèi)星終端）”的行業(yè)解決方式模式，在衛(wèi)星通信產(chǎn)品及解決方案、車規(guī)級高精度定位模組和終端領(lǐng)域均處于業(yè)界領(lǐng)先水平。目前星聯(lián)天通主要提供兩大類產(chǎn)品，一是通信終端，包括衛(wèi)星通訊手機、衛(wèi)星移動熱點終端、天通物聯(lián)網(wǎng)終端等，主要應(yīng)用于海事、應(yīng)急搶險、野外作業(yè)等領(lǐng)域，近些年也有些消費端的需求涌現(xiàn)，如越野裝備等。第二大類產(chǎn)品是提供車規(guī)級的高精度定位模組產(chǎn)品，可以廣泛應(yīng)用于輔助自動駕駛等領(lǐng)域。

同時，星聯(lián)天通在2021年引入了外部投資者，目前已引入了包括深圳高新投、武漢星元等戰(zhàn)略投資人，現(xiàn)在星聯(lián)天通為公司參股公司。

11、可否介紹一下公司在機器人業(yè)務(wù)方面的布局？

回復(fù)：目前公司的參股公司廣州高新興機器人有限公司是巡邏機器人產(chǎn)品與方案提供商，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器人云平臺、機器人AI算法、機器人OS、機器人低速無人駕駛等核心技術(shù)，高新興機器人將聚焦于打造人機協(xié)同的智慧新安保模式，助力科技興警。

12、可否介紹一下公司在6G領(lǐng)域的布局？

回復(fù)：公司一直在密切關(guān)注6G技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，后續(xù)會繼續(xù)緊跟行業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢，對關(guān)鍵核心技術(shù)、前瞻性技術(shù)進(jìn)行布局，增強公司的市場競爭力。

13、公司未來是否打算做股權(quán)激勵？

回復(fù)：公司前期已經(jīng)推出了第五期員工持股計劃和第三期股票期權(quán)激勵計劃，這兩項激勵計劃仍在進(jìn)行中，是公司目前的主要股權(quán)激勵項目。除集團(tuán)層面的股權(quán)激勵外，公司在子公司層面也陸陸續(xù)續(xù)推出了股權(quán)激勵，從而對相關(guān)核心骨干實現(xiàn)更精準(zhǔn)的激勵。

后續(xù)公司將根據(jù)發(fā)展及經(jīng)營需要確定是否進(jìn)一步推出新的股權(quán)激勵計劃。

14、可否具體介紹公司與吉利的合作情況，以及公司目前車載產(chǎn)品其他客戶拓展情況？

回復(fù)：吉利汽車是公司長期、穩(wěn)定的合作伙伴，公司前裝T-Box產(chǎn)品達(dá)成吉利大客戶主要車型的裝車覆蓋，進(jìn)一步成為其車聯(lián)網(wǎng)的核心供應(yīng)商。截至目前，公司成功中標(biāo)吉利汽車4G TCAM 2.0平臺化項目，公司車載終端產(chǎn)品能力獲吉利認(rèn)可；同時雙方就5G T-Box產(chǎn)品項目也正在開展合作。

公司累計交付車聯(lián)網(wǎng)系列產(chǎn)品超千萬臺，擁有10余家主機廠（吉利、長安、比亞迪、廣汽、一汽、紅旗、現(xiàn)代、智米等）、Tier1（德國大陸、先鋒、均勝、延鋒偉世通、摩比斯）客戶的商用定點和應(yīng)用案例，為其提供安全可靠的車聯(lián)網(wǎng)無線連接服務(wù)和車載終端產(chǎn)品，累計具有十余年的裝車廠服務(wù)經(jīng)驗。未來，會更加專注車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，致力于為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)合作伙伴、車主提供更好、更智能、更安全可靠的無線連接和服務(wù)，爭做車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品領(lǐng)域的先行者。